Clariane : 500 M€ d’obligations senior et une nouvelle ligne de crédit de 700 M€
Clariane a placé avec succès 500 M€ d’obligations senior non sécurisées à échéance 2032, assorties d’un coupon de 6,875 %. Le produit de l’émission, complété par la trésorerie disponible, servira notamment à rembourser 350 M€ de dette syndiquée et 150 M€ de dette immobilière. Le groupe a également obtenu l’accord de ses partenaires bancaires pour mettre en place, sous réserve de la réalisation de l’opération, une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 700 M€, extensible à 900 M€ et d’une maturité de cinq ans.