Mercialys : placement de 300 M€ d’obligations
Mercialys a placé 300 M€ d’obligations à échéance janvier 2033. L'opération vise à renforcer la liquidité de la société, allonge la maturité moyenne de sa dette, qui s’établissait à 3,8 ans au 30 juin 2026, et finance ses besoins généraux, notamment l’anticipation des échéances obligataires de novembre 2027 et février 2029. Le coupon annuel s’élève à 5,25 %. Intégralement swappée à taux variable, l’émission aura un coût immédiat de 4,8 %. Crédit Agricole CIB, BNP Paribas et Natixis ont agi en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livres dans cette opération. CIC, La Banque Postale et Société Générale ont agi en qualité de teneurs de livres.
