M&G : émission obligataire verte de 500 M€

M&G a émis avec succès, pour le compte de son fonds M&G European Property, une obligation verte pour un montant de 500 M€. Le carnet d’ordres, ayant dépassé 2,1 Mds€ à son plus haut niveau, a été porté par plus de 120 investisseurs. À la clôture, l’opération a été souscrite 2,8 fois, permettant au fonds d’obtenir un financement à cinq ans avec une marge de 100 points de base. Les produits de cette obligation verte seront utilisés pour financer de nouvelles opportunités d’investissement et des projets verts éligibles. Au cours des 12 derniers mois, le fonds s’est engagé sur plus d’un milliard d’euros d’acquisitions, réparties sur 11 opérations, principalement dans les secteurs de la logistique et du résidentiel. Son Green Finance Framework a obtenu l'évaluation "Excellent", de la part de Sustainable Fitch, ainsi qu’une note de défaut émetteur "A-" attribuée par Fitch Ratings. ABN AMRO, BBVA, HSBC et ING ont agi en tant que teneurs de livres de l’opération. EY-Parthenon a conseillé le fonds en qualité de conseil indépendant sur sa stratégie d’endettement. Slaughter and May a été le conseil juridique du fonds. Clifford Chance a été le conseil juridique des teneurs de livres de l’opération.