Argan : émission obligataire verte inaugurale de 500 M€
Argan a réalisé une émission obligataire verte inaugurale d’un montant total de 500 M€, à échéance octobre 2029, assortie d’un coupon annuel de 3,779 % (soit une marge à Mid-Swap + 100 points de base). Cette première émission verte a été sursouscrite 5,5 fois et permettra de rembourser l’émission obligataire de 2021, d’un montant de 500 M€. Les obligations, dont le règlement-livraison est prévu le 30 avril 2026, ont été placées auprès d’un éventail d’investisseurs institutionnels français et internationaux et seront admises aux négociations sur Euronext Paris. J.P. Morgan a agi en tant que coordinateur global unique, structureur de l’obligation verte et co-chef de file du livre d’ordres. Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que structureur de l’obligation verte et co-chef de file du livre d’ordres, aux côtés de BNP Paribas et Société Générale en qualité de co-chefs de file du livre d’ordres. Brandford Griffith & Associés et Gide Loyrette Nouel ont respectivement agi en tant que conseils juridiques d’Argan et du syndicat bancaire.