Covivio : 500 M€ d’obligations vertes
Covivio a procédé au placement avec succès de 500 M€ d’obligations vertes (EU Green Bond), à échéance juillet 2033, une émission qui a été sursouscrite près de 3 fois. Le spread de l’émission ressort à un niveau de 105 points de base à 7 ans. Le coupon investisseur de l’émission s’élève à 4,1 % et le coût effectif annuel moyen pour Covivio à 2,8 %. Cette opération vise à renforcer la maturité moyenne de la dette, portée à 4,9 ans contre 4,6 ans à fin juin 2026, renforcer la liquidité du Groupe (2 Md€), à maintenir la diversification des sources de financement et à confirmer un coût moyen de la dette, attendu inférieur à 2,5 % jusqu'à fin 2029. Par ailleurs, Standard & Poor’s a confirmé en avril 2026 la notation financière de Covivio à BBB+. Ces obligations feront l’objet d’une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris. Le règlement livraison et l'admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 29 juillet 2026.
